守る 保険に関する基礎知識 保険の役割とは、資産・資金を守るという役割を保険が果たすことであり、資産形成を成功させるための役割を保険が担うということ。 資産を守るためにも不可欠な保険という観点も持ちつつ、保険の基礎知識を学び、守りを固めていくことが必要。... 7月 25, 2023
専門家を側に置く お金の元気は「あなたの感情」次第 投資を成功させるために「心構え」や「感情のコントロール」が重要。 個人的な運用判断だけではどうしても感情的判断が入るので、プロのアドバイザーに委ねることも得策の１つである。 アドバイザー（専属FP）は、具体的な投資成果にも結びつくものである。... 7月 25, 2023
増やす お金の稼ぎにはかなわない 「人生100年」が現実的になってきた今は、資産運用が必須。 一括投資、積立投資、どちらが良いかは人それぞれの状況次第で、うまく使い分けることが大切。早い段階で労働収入から運用収入に切り替えていくことが大事である。... 7月 25, 2023
学ぶ 今ここにあるお金に関する危機 お金のことで今直面している問題は、老後の資金不足とお金が目減りしていくことです。 老後の資金不足は年金額が減額することを前提に老後に備えることが必須です。 お金の目減りへの対処法はもっと稼ぐ、生活コストを下げる、投資をすることの３点となります。... 6月 27, 2023
専門家を側に置く IFAとは！？いったい何？？ IFAとは “Independent Financial Advisor”の略で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれるプロの金融アドバイザーです。顧客の利益のために、必要に応じて弁護士や税理士など外部の専門家と緊密に連携し、顧客に合ったサービスをどこにも負けないレベルでご提供しております。... 5月 23, 2023
