第13回　NISAをもっと知ろう～細部にもこだわって優遇制度を活用～ ※動画をご視聴いただく通信料はお客さまのご負担となります。スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-fi 環境でのご利用を推奨します。なお、発生したデータ通信費用については弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承の程、宜しくお願い申し上げま...

新NISA開始1カ月のデータによる“ちょっとした工夫（注意点）” 新NISAは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能です。 スタート１か月の統計では、意外と成長投資枠についても積立でやっている方が多いです。成長投資枠も最初から積立設定をし、毎月買うようにしているということです。 　 そこで買付日についての工夫をひとつ...

第12回　資産運用開始後のポイント　～お金をじっくり育てましょう！～ 歴史から学ぶシリーズ：今後の世界について商品の選び方シリーズ：景気上昇局面と後退局面の商品選択のポイント ※動画をご視聴いただく通信料はお客さまのご負担となります。スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-fi 環境でのご利用を推奨します。な...

第11回　必要保障額、必要老後資金の実践～目標を決めることが大事！～ 歴史から学ぶシリーズ：トマピケティ商品の選び方シリーズ：老後になってからの商品選択のポイント ※動画をご視聴いただく通信料はお客さまのご負担となります。 スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-fi 環境でのご利用を推奨します。 なお、発生...

ご相談者様　世帯情報 【相談者】S様共働き（夫婦共中小企業勤務）ご主人：３９歳奥様：３９歳長女：１０歳長男：８歳 提案内容 元々はつみたてNISAの相談だったが、既契約の米ドル建て養老保険の月払保険料が円安によって約1.5倍になり、家計を圧迫し見直しはできないものかとの相談に発展し、以下の提案となった。①ドル建ての養老...

今の保険が高いと感じプラン見直しで保険料ダウン＆将来の運用益増加、認識のなかったお金が出てきたことにより投資信託も開始可能に。...

ご相談者様　世帯情報 【相談者】H.H様（44歳・女性）大阪の中小企業の正社員 ご主人様：51歳　お子様　：いない 提案内容 ①普通預金や定期預金にあったお金を、投資信託や一時払い終身保険に移行 ②つみたて投資（NISA）を開始 ③医療保険の見直し→保険料が安くなった ④ご主人の死亡保障を減額（年齢が上がってきているの...

第10回 　危険な資産運用～行先を間違えると事故に合うかも?!～ 歴史から学ぶシリーズ：バブル崩壊の歴史その４（リーマンショック）商品の選び方シリーズ：仮想通貨、FX ※動画をご視聴いただく通信料はお客さまのご負担となります。スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-fi 環境でのご利用を推奨します。なお、発生...

第9回　海外投資の必要性～お金は海外出張が当たり前！～ 歴史から学ぶシリーズ：日本財政15年後の臨界点商品の選び方シリーズ：外国株選択のポイント ※動画をご視聴いただく通信料はお客さまのご負担となります。スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-fi 環境でのご利用を推奨します。なお、発生したデータ通信費用につ...

第8回　運用手段の使い分け～自分に合ったサービスを探そう！～ 歴史から学ぶシリーズ：日本の債務残高減少政策の歴史 商品の選び方シリーズ：アクティブファンドとインデックスファンドの選び方 ※動画をご視聴いただく通信料はお客さまのご負担となります。スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-fi 環境でのご利用を推奨...