ご相談者様　世帯情報 【相談者】S様共働き（夫婦共中小企業勤務）ご主人：３９歳奥様：３９歳長女：１０歳長男：８歳 提案内容 元々はつみたてNISAの相談だったが、既契約の米ドル建て養老保険の月払保険料が円安によって約1.5倍になり、家計を圧迫し見直しはできないものかとの相談に発展し、以下の提案となった。①ドル建ての養老...

今の保険が高いと感じプラン見直しで保険料ダウン＆将来の運用益増加、認識のなかったお金が出てきたことにより投資信託も開始可能に。...

ご相談者様　世帯情報 【相談者】H.H様（44歳・女性）大阪の中小企業の正社員 ご主人様：51歳　お子様　：いない 提案内容 ①普通預金や定期預金にあったお金を、投資信託や一時払い終身保険に移行 ②つみたて投資（NISA）を開始 ③医療保険の見直し→保険料が安くなった ④ご主人の死亡保障を減額（年齢が上がってきているの...